💡 ¿Qué hace este sistema por ti?
Identifica automáticamente los clientes con pagos próximos a vencer

Genera un mensaje de WhatsApp y un correo personalizado según el número de seguimiento

Incrementa el número de contacto (seguimiento 1, 2, 3…)

Envía el mensaje por WhatsApp (texto e imagen adjunta del PDF de póliza)

Envía un correo en HTML con asunto y cuerpo personalizado

Todo se registra y gestiona desde Airtable + Make

📦 ¿Qué incluye la plantilla?
✅ Base de datos lista para Airtable con fórmulas inteligentes:

{Días para vencer}

{Necesita Seguimiento}

✅ Prompt IA para generación de mensajes automáticos (correo + WhatsApp)

✅ Blueprint de Make para importar directamente

✅ Conexión con Gmail, OpenAI, Airtable y API de WhatsApp vía waapi.app

✅ Ejemplo completo con póliza, nombre, monto, fecha de pago y adjunto

🛠️ Apps necesarias:
Make.com

Airtable

OpenAI

Gmail

WhatsApp (waapi.app)

Google Drive (para adjuntar pólizas)

⚙️ ¿Cómo funciona?
🔢 Paso a Paso:
1. Base de datos en Airtable
Registra a tus clientes, fechas de pago, estado, archivo PDF, número de seguimiento.

Fórmulas:

DÍAS PARA VENCER: calcula días entre la fecha actual y la de pago.

NECESITA SEGUIMIENTO: detecta clientes con menos de 2 seguimientos y pagos próximos.

2. Filtro IA + Generador de Mensajes
OpenAI genera:

Mensaje de WhatsApp breve

Correo HTML con asunto + body

Aumenta automáticamente el número de seguimiento

3. Envío automático
El sistema busca el número de WhatsApp con waapi

Envía mensaje personalizado

Envía el archivo PDF de la póliza con la leyenda

Opcionalmente, envía el mismo mensaje por Gmail en HTML

📈 Resultados esperados:
Reducción del 80% en tareas manuales de seguimiento

Mejora en la tasa de pagos puntuales

Seguimiento profesional, cálido y automatizado

⏱️ Tiempo de implementación: 60–90 minutos
📲 Seguimiento automatizado: ¡para siempre!

👤 Ideal para:
Agentes de seguros

Equipos de cobranza

Asesores financieros

Gestores de membresías, préstamos o pagos recurrentes

🚀 Tu tiempo vale más que copiar y pegar mensajes.
Deja que la IA haga el trabajo operativo por ti.
👉 Adquiere la plantilla y activa tu sistema de seguimiento automático ahora mismo.